• 碳酸饮料“逆袭” 数字化加剧行业竞争

    来源:第一财经日报 2021-04-01 08:26中投网 A-A+

       受到疫情影响,2020年国内饮料行业遭遇寒冬,国内全年饮料产量从2019年的增长7%到2020年的下滑7.7%。近期多家饮料上市公司公布的2020年财报显示,饮用水、果汁等也是受冲击的重灾区,但近几年受到健康化消费趋势冲击的碳酸饮料反倒逆市增长。而疫情也在重构饮料市场格局,数字化带来的效率提升成为未来行业竞争的关键之一。

      碳酸饮料“逆袭”

      国家统计局统计数据显示,2020年,国内饮料累计产量为16347.3万吨,同比下降7.7%,相比于2019年行业7%的增速下滑明显。而从逐月数据看,上半年,特别是疫情期间增速维持着两位数的下滑,下半年跌幅有所收窄。

      注意到,疫情对各饮料品类的影响并不相同,在近期公布的饮料企业年报中也有体现。

      2020年农夫山泉(09633.HK)实现收入228.8亿元人民币,同比下滑4.8%,其包装饮用水、茶饮料、功能饮料、果汁饮料四大品类都出现了不同程度的下滑,其中饮用水板块实现收入139.7亿元,同比下滑了2.6%。而同期公布业绩的太古股份公司饮料业务中,中国内地饮用水和果汁业务也分别下滑了10%和18%。对此太古股份公司表示,大量果汁类饮料和饮用水消费场景在户外,因此受到疫情对户外渠道冲击所致。

      而近年来增长缓慢的碳酸饮料品类的表现却出乎市场意料。

      财报显示,太古可口可乐中国内地实现收入197亿元,同比增长3.9%,也创下中国内地收入的历史新高,实现净利润8.7亿元,撇除一次性收入后同比增长了22%,其中中国内地汽水销售同比增长了6%。2020年康师傅的碳酸饮料及其他收入133.7亿元,同比增长9.3%,增速也高于同期茶饮业务1.5%的增速。

      在过去几年中,健康化饮食趋势盛行,碳酸饮料因为高糖等原因而“失宠”,产量从2014年的1810.7万吨下降至2018年的1744.6万吨,直到2019年才恢复增长,2020年国内碳酸饮料产量达到1971.3万吨,同比增长4.7%,疫情下实现了“逆袭”。

      “2020年汽水业务的表现让人喜出望外。”太古可口可乐总裁苏薇告诉第一财经记者,疫情改变了饮料市场需求,一方面“宅”经济的崛起,让产品包装规格齐全、品质稳定的大品牌饮料企业从中受益,带动了收入的增长;另一方面,疫情下消费者的健康需求快速增长,带动了无糖汽水的热销,拉动了汽水业务的增长。

      太古可口可乐方面并未透露无糖品类的具体增速数字,但可口可乐的另一家装瓶厂中国食品财报显示,2020年,无糖和纤维+汽水系列收入增速超过50%。

      中国品牌研究院研究员朱丹蓬也表示,作为软饮料的主要品类之一,碳酸饮料在年轻消费群体中依然属于“刚需”,而无糖等创新产品则重新激活了市场。

      数字化加剧行业竞争

      作为一个传统行业,饮料企业的竞争更多在于建工厂、投品牌和铺渠道,但在疫情之下,数字化带来的效率竞争正在成为饮料行业的另一个战场。

      3月30日,太古可口可乐宣布中国首条数字化生产线在杭州上线,并同期公布了一项庞大的产能改造计划,其将与西门子合作,在未来两年内对旗下的18家工厂的100多条生产线进行数字化改造,通过智能化生产将带来2%到3%的产能效率提升,相当每年增加约5.5亿罐的产能。

      苏薇告诉第一财经记者,数字化生产线只是太古可口可乐数字化战略的一部分,也是疫情给饮料行业带来的另一个变化,今年以来国内外原材料有上涨趋势,这将给饮料企业经营带来压力,数字化带来生产效率的提升也是化解成本提升的一个路径。

      另一方面,苏薇认为,随着消费习惯的改变,数字化也是快消企业更好取悦消费者的一种方式,通过数字化企业可以直接连接消费者,从而更好地实现消费市场洞察,有针对性地提升运营效率。

      在财报中,农夫山泉和中国食品也都提出将加快企业数字化转型进程,其中,中国食品称将在2021年开展全链路数字化转型,也包括在数字化营销和数字化工厂等领域。

      值得注意的是,数字化带来的效率优势,或让分散的国内饮料市场格局面临重塑。

      欧睿咨询数据显示,2020年,中国软饮料前十企业市占率为44.9%,行业集中度分散,竞争越发激烈。

      在朱丹蓬看来,数字化正在成为饮料行业竞争的一个分水岭,大企业通过数字化,其研发、运营效率和消费者洞察的优势将更加明显,而中小企业并不具备相应的实力去投入,差距将逐步拉大而面临新一轮淘汰。

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